Все клиенты и поиск по базе

Режим «Все клиенты» — это вся клиентская база салона из YClients в одном списке. Здесь удобно найти конкретного клиента, отобрать постоянных (например, от 5 визитов) или тех, у кого заканчивается абонемент, и открыть карточку.

Где это находится

CRM → вкладка «Все клиенты» вверху страницы. Подпись под заголовком: «Вся клиентская база выбранного агента».

1. Режимы работы CRM — «Все клиенты» последний.
2. Выбор активации: все клиенты или только те, кого нужно позвать по конкретной активации.
3. Фильтры: имя или телефон, число посещений, остаток абонемента, «Сбросить фильтры».
4. Сколько строк показывать на странице (10, 20, 50 или 100) и сортировка.

Пошагово: найти клиента

1. Откройте «Все клиенты».
2. В поле «Имя или телефон» введите часть имени или номера.
3. Нажмите на строку клиента — откроется карточка клиента.

Совет. Если клиент только написал в мессенджер и ещё ни разу не записывался, в CRM его нет. Ищите переписку в «Сообщениях».

Фильтры

• «Мин. посещ.» и «Макс. посещ.» — сколько раз клиент был в салоне. Например, от 5 — постоянные клиенты; до 1 — пришли один раз и не вернулись.
• «Абонемент: ост. от» и «Абонемент: ост. до» — остаток по абонементу. Например, «до 2» — у кого абонемент скоро закончится.
• «Сортировка»: «как в списке», «недавно были», «давно были» — по дате последнего визита.
• «Сбросить фильтры» — вернуть всё как было.

Список загружается частями: внизу кнопка «Загрузить ещё».

1. Заполненный фильтр — здесь «Мин. посещ.» = 10.
2. «Сбросить фильтры» очищает все поля сразу.
3. Число клиентов, подходящих под фильтры.
4. Зелёная пометка «Записан на …» — у клиента уже есть будущая запись.

Другие списки в том же месте

В выпадающем списке активаций, рядом с фильтрами, можно переключиться: - «Работа на сегодня» — см. Работа на сегодня; - «Все активации» — клиенты из всех ручных и автоматических активаций сразу; - название конкретной активации — только клиенты этой активации.

Отдельная вкладка «Не ответили» — получатели рассылок за 30 дней, которые не ответили на последнее сообщение, прочитали они его или нет. Это просто список: он ничего не отправляет и сам клиентам не пишет. Из него удобно выбрать, кому написать лично.

Как выгрузить базу в Excel

В самой CRM кнопки выгрузки нет. Есть два способа: - Попросить бота. «@aipie_b2b_bot выгрузи в Excel всех клиентов, у кого больше 5 визитов» или «выгрузи список „Пора записаться“». Бот пришлёт файл Excel (или CSV), до 5000 строк за раз. - Из «Рассылок». У активации в истории отправок есть «Действия со списком» → «Скачать Excel» — так выгружаются получатели рассылки. Подробно — История отправок.

Важно. Файл с базой содержит телефоны клиентов. Не пересылайте его в общие чаты и сторонние сервисы.

Можно попросить бота

«@aipie_b2b_bot сколько клиентов были у нас больше 3 раз, но не приходили 2 месяца?» «@aipie_b2b_bot найди клиентку по номеру 900 000-00-00 и скажи, когда она была последний раз».

Частые вопросы

Почему клиентов в CRM меньше, чем в YClients? Кабинет показывает клиентов, которые есть в базе YClients подключённых филиалов. Если разница большая — напишите в поддержку, проверим подключение филиала.

Можно ли изменить имя или телефон клиента в CRM? В карточке CRM таких полей нет: данные клиента приходят из YClients. Измените их в YClients.

Как сделать рассылку по найденным клиентам? Отбор в CRM — для ручной работы. Для массовой отправки создайте рассылку в разделе «Рассылки» с нужным условием, см. Создать рассылку.