Начисления и закрытие периода

В блоке «Начисления за период» видно, сколько премии заработал каждый администратор и из чего она сложилась. Здесь же можно скачать полный расчёт для бухгалтерии, добавить ручную корректировку и закрыть месяц, чтобы сумма больше не менялась.

Где это находится

Аналитика → «KPI админов» → «Начисления» → блок «Начисления за период». Над блоком — выбор периода. По умолчанию открывается текущий месяц с 1-го числа по сегодня.

Что показывает блок

1. Период и статус — даты и пометка «можно пересчитать» (период открыт) или «период закрыт».
2. Воронка — «Связались», «Записались», «Пришли» и «Выручка визитов». Под каждой цифрой — доля от контактов и срок, в который должна появиться запись.
3. «К выплате за период» — итог по всем правилам и корректировкам. Если период закрыт, рядом пометка «сумма зафиксирована».
4. Карточки сотрудников — у каждого администратора своя воронка, начисления по каждому правилу и конкретные причины, почему какие-то визиты не засчитаны.
5. «Динамика контактов» — сколько клиентов обработали и сколько записали по дням.
6. «Контакт-лог» — каждая работа с клиентом одной строкой: кто нажал «Связались», появилась ли запись, пришёл ли клиент и сколько начислено.

Пошагово: проверить начисления за месяц

1. Откройте Аналитика → «KPI админов» и выберите прошлый месяц с 1-го по последнее число.
2. Посмотрите «К выплате за период» и суммы по каждому сотруднику.
3. Если сумма кажется странной, откройте карточку сотрудника: там видно, какие визиты не засчитаны и почему, например «Запись создана позже настроенного срока» или «Клиент отменил запись или не пришёл».
4. Чтобы посмотреть клиентов поимённо, откройте «Контакт-лог». Переключатель: «Нажатия «Связались»» или «Записи без связи». Фильтр по этапу: «Все нажатия», «Связались», «Записались», «Пришли». Можно выбрать сотрудника.
5. Нажмите «Скачать полный расчёт» — скачается файл со всеми строками расчёта для бухгалтерии.

Примечание. «Премия за конверсию» считается только за календарный месяц. Если выбрать период не с 1-го числа, кабинет предупредит, а остальные правила посчитаются как обычно.

Ручная корректировка

Иногда нужно добавить или снять сумму вручную, например, за работу, которую кабинет не видит. 1. Нажмите меню ⋯ («Дополнительные действия») → «Добавить корректировку». 2. Выберите «Сотрудник» и «К чему относится корректировка». 3. Укажите «Сумма» (можно с минусом, чтобы снять) и обязательно «Причина». 4. Нажмите «Сохранить». Корректировка войдёт в «К выплате за период».

Пересчёт

Кабинет сам обновляет данные из CRM и YClients. Если вы только что поменяли правила, связали сотрудника с YClients или отметили визит в YClients, нажмите «Пересчитать». В закрытом периоде кнопка неактивна.

Круглая кнопка со стрелками рядом с «Пересчитать» («Обновить обзор и контакт-лог») ничего не пересчитывает: она только заново загружает экран, например если администратор только что нажал «Связались».

Закрытие периода

Когда месяц выплачен, закройте его: ⋯ → «Закрыть период». После этого сумма зафиксирована и не меняется, даже если в YClients что-то поправят задним числом или вы поменяете правила.

Важно. Закрывайте период только после того, как всё проверили: кабинет закрывает его сразу, без дополнительного вопроса. Если нужно что-то исправить, откройте период снова: ⋯ → «Переоткрыть период», исправьте и закройте ещё раз.

Совет. Закрывайте месяц через 3–5 дней после его окончания: администраторы успеют отметить последние визиты в YClients, а поздние оплаты подтянутся.

Можно попросить бота

«@aipie_b2b_bot сколько к выплате администраторам за сентябрь и почему у Марии меньше, чем в августе?»

Частые вопросы

Почему сумма за прошлую неделю изменилась? Период открыт и пересчитывается: клиенты дошли до визитов, оплаты провели позже, кто-то отменил запись. Закройте период, чтобы зафиксировать сумму.

Почему клиент, с которым связались в сентябре, попал в начисления октября? Визит считается по фактической дате посещения. Запись должна появиться в срок после «Связались», а сам визит может быть позже.

Начисление в списке для ручной проверки. Обычно это визит, где автора нельзя определить: администраторы работают под общим логином YClients и никто не нажимал «Связались». Решите вручную и при необходимости добавьте корректировку.

Всё по нулям. См. Почему премия равна нулю.