«Работа на сегодня»: список для обзвона

«Работа на сегодня» — главный ежедневный список администратора. В нём клиенты из ручных активаций: система подобрала их по условиям рассылки, но писать им сама не стала — с ними должен связаться человек. Ваша задача — пройти список сверху вниз, позвонить или написать каждому и отметить результат.

Где это находится

CRM → «Режим работы» → «Работа на сегодня». Это первая вкладка, она открывается сразу при входе в «CRM».

Пошагово

1. Откройте CRM → «Работа на сегодня» (на картинке — 1). Цифра на вкладке — сколько клиентов ждут контакта.
2. В строке «Активации» выберите, с какой рассылкой работать (2). «Все активации» показывает клиентов из всех ручных активаций сразу. Нажмите на кнопку, чтобы выбрать одну активацию из списка (как он выглядит — ниже).
3. Начните с группы «Нужно связаться» (3) — это клиенты, с которыми ещё никто не работал.
4. Нажмите на строку клиента или на значок сообщения справа (4). Откроется карточка клиента: история визитов, переписка и кнопки. Подробно — Карточка клиента.
5. Позвоните клиенту или напишите ему прямо из карточки — см. Ручная отправка из CRM.
6. Отметьте результат: нажмите на синий значок статуса в строке («Нужно связаться») или на «⋯» и выберите «Связались», «Не удалось связаться», «Связаться позже» или «Добавить в чёрный список». Что значит каждая отметка — в статье Статусы клиента.

Список активаций

1. Поиск по названию активации.
2. «Все активации» — общее число клиентов, которые ждут контакта.
3. Отдельные активации; цифра справа — сколько клиентов этой активации ждут контакта.

Что показано в строке клиента

• Имя и телефон клиента, под ними — название активации, из которой он пришёл.
• «N визитов» — сколько раз клиент был в салоне.
• Сумма — сколько клиент потратил за всё время.
• «Визит дд.мм.гггг» — дата последнего состоявшегося визита.
• «Абонемент: N ост.» — сколько услуг осталось по абонементу (если он есть).
• Канал и дата последнего сообщения рассылки или «Не указана», если рассылка клиенту не уходила.
• Статус — синий значок, например «Нужно связаться». Он же открывает меню отметок.
• Комментарий — то, что администратор записал при отметке.
• Внизу: «Записан» / «Не записан» — есть ли у клиента будущая запись, и «Писали дд.мм.гггг» — когда салон последний раз писал клиенту.

Группы внутри списка

• «Нужно связаться» — с клиентом ещё не работали.
• «Не удалось связаться» — не дозвонились или клиент не ответил.
• «Связались, но пока не пришли и не записались» — контакт был, записи пока нет.
• «Пришли или записались» — клиент записался или пришёл. Сюда клиента переносит система сама по данным YClients.
• «Черный список» — клиенты, которых добавили в чёрный список.

Группы сворачиваются стрелкой справа от заголовка. Сверху есть поиск по имени или телефону, фильтры по числу посещений и остатку абонемента, количество строк на странице («Показать 10 / 20 / 50 / 100») и сортировка.

Совет. Ставьте «Связались» сразу после разговора или сообщения, даже если клиент ещё не ответил. Так коллеги не позвонят ему второй раз, а автоматические рассылки не будут беспокоить его 30 дней.

Что произойдёт дальше

• После отметки клиент переезжает в соответствующую группу. Список обновляется сам, иногда с небольшой задержкой.
• Если клиент записался, система сама переведёт его в «Пришли или записались».
• Отметки «Связались» засчитываются администратору в KPI, если он работает под своим логином. Подробно — KPI администраторов.

Можно попросить бота

«@aipie_b2b_bot сколько клиентов сегодня в „Работе на сегодня“ и из каких активаций?»

Частые вопросы

Список пустой, хотя рассылки идут. В «Работу на сегодня» попадают только клиенты ручных активаций. Автоматические активации пишут сами. Включите ручной режим у нужной активации: Автоматическая и ручная активация.

Нажала «Связались», а через время клиент снова в «Нужно связаться». Это ошибка? Нет. Отметка действует ограниченное время (обычно 30 дней) или до нового визита клиента. Если после визита клиент снова подходит под условия ручной активации, он вернётся в список.

Можно ли поставить «Записан» вручную? Нет. Группу «Пришли или записались» система заполняет сама по записям в YClients.

Почему у меня нет кнопок отметок? Нет права «CRM: изменение». Попросите владельца выдать его и обновите страницу.