Шапка диалога и все мессенджеры клиента

Шапка над открытой перепиской показывает главное о клиенте, не выходя из «Сообщений»: записан ли он, когда салон писал ему последний раз и в каких ещё мессенджерах он с вами переписывается.

Где это находится

«Сообщения» → откройте диалог → строка над перепиской.

1. Имя и телефон клиента — нажмите на имя, чтобы открыть карточку клиента.
2. Статус записи и контакта: «Записан на …» с датой и временем ближайшего визита из YClients или «Не записан»; «Последний визит: …» (если визитов не было — «Визитов ещё не было»); «Писали: …» — когда салон последний раз писал клиенту: «сегодня», «вчера», «N дней назад».
3. Мессенджеры клиента — значки мессенджеров, где клиент переписывается с салоном. Цифра на значке — непрочитанные сообщения там; нажатие открывает переписку в этом мессенджере. Если в салоне включён режим «Один диалог», рядом написано «Все переписки клиента»: лента уже общая, а куда уйдёт ответ, выбирается над полем ответа в «Отправить в».
4. «Связались», «Не удалось» и «Карточка клиента» — те же отметки, что в CRM, прямо из диалога. Подробно — Статусы клиента.

Справа в шапке — кнопки «Закрепить диалог» и «Пометить непрочитанным» и меню «Действия с диалогом».

1. Закрепить и Пометить как непрочитанное — то же, что кнопки рядом.
2. Папки — положить диалог в папку или создать новую.
3. Карточка клиента и Перенести в чёрный список.

Объединить переписки одного клиента

Клиент может писать и в WhatsApp, и в Telegram. Чтобы видеть всё одной лентой, есть режим «Один диалог».

1. В шапке, рядом со значками мессенджеров, нажмите «Объединить переписку». Кнопки нет, если режим «Один диалог» уже включён.
2. Кабинет спросит «Объединить у всех клиентов?»: - «У всех клиентов» — все переписки каждого клиента будут показываться одним диалогом для всего салона; - «Только у этого клиента» — одной лентой покажется только этот клиент, настройка салона не изменится; - «Отмена».

Важно. «У всех клиентов» меняет вид списка для всех сотрудников салона. Включить это может только сотрудник с правом «Агенты»; остальным кабинет покажет «Попросите владельца салона включить объединение».

Тот же переключатель есть в «Настройках списка» → «Один диалог» (виден сотрудникам с правом «Агенты»). Если у вас много клиентов, которые пишут в несколько мессенджеров, над списком может появиться предложение: «У вас N клиентов пишут в несколько мессенджеров — объединить переписки?». Его можно закрыть крестиком «Не предлагать объединять переписки».

В объединённой ленте ответ уходит в мессенджер, выбранный в переключателе «Канал отправки» над полем ответа.

Если клиент скрыл номер

В Telegram и MAX клиент может скрыть свой номер. Тогда кабинет не знает, кто это, и: - карточку клиента открыть нельзя («У этого диалога нет телефона клиента»); - напоминания и подтверждения записи не могут прийти в этот чат — они уходят в WhatsApp или не доходят.

Что сделать:

1. Узнайте номер у клиента.
2. Меню диалога «⋮» → «Указать номер».
3. Введите номер в формате +7 900 000-00-00 и сохраните.

Записи пойдут в этот чат, а переписка объединится с карточкой клиента. Рядом с номером будет пометка «номер указан вручную». Изменить или убрать его можно в том же меню: «Изменить номер», «Убрать номер».

Можно попросить бота

«@aipie_b2b_bot в каких мессенджерах переписывается клиентка +7 900 000-00-00?»

Частые вопросы

Закрепил диалог — коллеги тоже видят его вверху? Да, закрепление общее для всего салона.

Почему «Не записан», хотя клиент записан? Статус берётся из YClients по номеру телефона. Если в YClients у клиента другой номер или запись сделана на другого клиента, кабинет её не увидит.

После объединения пропала переписка в Telegram? Нет, переписки не удаляются — они показываются одной лентой. Выключить режим можно в «Настройках списка» → «Один диалог».