Поиск клиента и сообщений

Поиск в «Сообщениях» находит переписку по номеру телефона, имени клиента или словам из сообщения. Это самый быстрый способ открыть диалог с конкретным клиентом или найти, где обсуждали, например, «коррекцию» или «сертификат».

Где это находится

«Сообщения» → поле «Поиск по сообщениям» над списком диалогов.

1. Поле поиска.
2. Результат: имя клиента, значок мессенджера, телефон и фрагмент сообщения с найденным словом.

Пошагово: найти клиента по телефону

1. Нажмите на поле «Поиск по сообщениям».
2. Введите номер — достаточно последних 4 цифр, например 0000 или 900 000. Формат не важен: можно с +7, с 8, со скобками и пробелами.
3. Нажмите на нужный результат — откроется переписка.

Совет. Если цифр меньше четырёх, поиск подскажет: «Введите минимум 4 цифры номера, чтобы искать по телефону».

Пошагово: найти сообщение по словам

1. Введите в поле поиска слово или фразу — минимум 2 символа. Например, «сертификат».
2. В результатах найденное слово подсвечено. Перед сообщениями салона стоит «Вы:».
3. Внизу — кнопка «Показать ещё», если результатов много.

Поиск учитывает выбранные фильтры «Каналы» и «Фильтр по номеру». Если нужного диалога нет — проверьте, не стоит ли фильтр по одному мессенджеру.

Если клиента не нашли

Под надписью «Ничего не нашли по запросу…» есть кнопка «Начать диалог».

Она открывает окно «Новый диалог» (то же окно — по кнопке «Новый диалог» в левом верхнем углу списка):

1. Выберите мессенджер. Если у салона несколько аккаунтов этого мессенджера, появится поле «С какого аккаунта».
2. Укажите «Номер телефона» или, для Telegram, ник @nickname.
3. Укажите «Имя» и напишите «Сообщение». Когда введён номер, появляется галочка «Создать карточку клиента в YClients» (включена сразу): клиента найдут в YClients по номеру, а если его там нет — создадут карточку с этим именем перед отправкой.
4. Нажмите «Отправить» или «Отмена», если передумали.

Важно. «Новый диалог» сразу отправляет сообщение клиенту. По нику Telegram без номера карточка в YClients не создаётся — она появится, когда клиент назовёт телефон.

Можно попросить бота

«@aipie_b2b_bot найди диалог с клиенткой по номеру 900 000-00-00» — бот пришлёт, в каком мессенджере идёт переписка и что писали последним.

Частые вопросы

Ищу по номеру, но ничего нет. Клиент мог писать с другого номера или скрыть номер в Telegram. Попробуйте поиск по имени или по словам из переписки. Если клиент скрыл номер, его можно указать вручную в меню диалога — см. Шапка диалога.

Ищется ли по именам из YClients? Да, поиск идёт и по имени в мессенджере, и по имени клиента из карточки.

Нашёл в CRM, как открыть переписку? В карточке клиента нажмите «Перейти в сообщения» — см. Карточка клиента.