Автоматические и ручные активации — в чём разница
Автоматическая активация сама пишет клиентам, ручная — только собирает список для звонка администратора. Когда что использовать.
Активации бывают двух видов. Автоматическая сама отправляет сообщения: ИИ пишет текст, система отправляет его в мессенджер по расписанию. Ручная ничего не отправляет. Она каждый день собирает список клиентов, которым администратор должен позвонить или написать сам, и показывает этот список в CRM.
Как отличить на экране
Рассылки → «Маркетинг» → «Активные активации».
У ручной активации: - фиолетовая рамка и пометка «Ручная» (1); - всегда стоят первыми в списке, без номера приоритета; - цифры про обзвон (2): «всего», «нужно связаться», «связались», «записались/пришли», «не удалось», «ЧС», «выручка», «дошли».
У автоматической активации: - пометка «Приоритет N» (1); - цифры про отправки (2): «всего», «нужно связаться», «не удалось связаться», «отправлено», «не доставлено», «выручка», «записались», «дошли»; - внизу «план сегодня» и «сегодня» — сколько запланировано и сколько уже ушло; переключатель (3) включает и выключает активацию.
Как работает ручная активация
- Включите ручную активацию переключателем на карточке. Пока она выключена, список не собирается.
- Клиенты из её сегмента появляются в CRM в списке «Нужно связаться» и в «Работе на сегодня». См. CRM: работа на сегодня.
- Администратор звонит или пишет клиенту сам.
- После разговора он отмечает в CRM «Связались» (даже если клиент не ответил по существу) или «Не удалось связаться» (не дозвонились).
- Дальше клиент сам переходит в «записались/пришли», если записался.
Важно. Ручная активация не тратит дневной лимит рассылок и не мешает автоматическим. Даже если её сегмент пересекается с автоматической активацией, автоматическая продолжит отправлять. Пересечение означает лишь, что один клиент окажется и в рассылке, и в списке на звонок.
После отметки «Связались» клиент какое-то время не попадает в автоматические рассылки и в списки на обзвон. По умолчанию это 30 дней. Срок меняется в «Настройках агента» → «Отметка «Связались»».
Когда что использовать
| Ситуация | Что выбрать |
|---|---|
| Большой сегмент, нужен регулярный возврат без участия людей | Автоматическая |
| Клиент отменил запись или не пришёл — лучше позвонить лично | Ручная |
| Новые клиенты, которые записались, но не дошли | Ручная |
| Второе касание после рассылки, если клиент так и не записался | Ручная |
| Напоминание «пора обновить покрытие», «давно не были» | Автоматическая |
| День рождения | Автоматическая |
| Администраторы получают премию за возвращённых клиентов | Ручная: её результаты считаются в KPI администраторов |
Как сделать активацию ручной
- Откройте карточку активации (нажмите на её название).
- В блоке «Основное» включите «Ручная коммуникация». Подсказка: «Клиенты попадут в CRM → «Нужно связаться». Сообщения отправляются вручную.»
- Для ручной активации можно включить «Повторное касание»: тогда клиенты, с которыми уже связывались по другой активации, снова попадут в «Нужно связаться».
- Сохраните изменения.
Примечание. Перевод активации в ручной режим не отменяет отправки, которые уже запланированы на сегодня.
Можно попросить бота
«@aipie_b2b_bot сколько клиентов сейчас в „Нужно связаться“ по ручным активациям и кто из них записался за неделю?»
Частые вопросы
Включила ручную активацию, а клиентам ничего не пришло. Так и должно быть: ручная активация ничего не отправляет. Её клиенты ждут звонка в CRM.
Можно ли отправить сообщение клиенту из ручной активации? Да, вручную: откройте клиента в CRM и напишите ему из карточки. Сообщения, отправленные вручную, дневной лимит не ограничивает — не пишите новым людям больше 20–25 сообщений в день с одного номера.
Почему «Выручка от рассылок» сверху меньше суммы по карточкам? Плитка «Выручка от рассылок» считает только автоматические активации. Выручка ручных видна на их карточках.
Что делать, если клиент просит больше не звонить? Добавьте его в чёрный список — цифра «ЧС» на ручной карточке покажет таких клиентов. См. Чёрный список.