База знаний CRM и работа с клиентами

CRM и работа с клиентами

«Работа на сегодня», «Пора записаться», карточка клиента, статусы, отложенные клиенты.

Что такое CRM в кабинетеЗачем администратору раздел «CRM», какие в нём списки, откуда берутся клиенты для звонков и каких прав он требует.
«Работа на сегодня»: список для обзвонаКак каждый день работать со списком «Работа на сегодня»: что показано в строке клиента, что делать с каждым и как отмечать результат.
Статусы клиента в CRM: «Связались», «Не удалось», «Отложен»Какие отметки ставит администратор в CRM, как их поставить, что каждая меняет для клиента, рассылок и KPI.
«Пора записаться»: личный ритм визитов клиентаКак кабинет считает, когда постоянному клиенту пора на следующий визит, как найти просроченных и как написать им вручную или запустить рассылку по ритму.
Отложенные клиенты: «Связаться позже»Как отложить клиента до нужной даты, где найти отложенных и что происходит, когда дата наступает.
Все клиенты и поиск по базеКак найти клиента в CRM по имени или телефону, отфильтровать базу по числу визитов и остатку абонемента, посмотреть клиентов одной активации и тех, кто не ответил на рассылку. Как выгрузить базу в Excel.
Карточка клиентаЧто есть в карточке клиента: переписка во всех мессенджерах, визиты из YClients, рассылки, которые получал клиент, личный порядок каналов, комментарии и кнопки отметок.
Ручная отправка из CRMКак написать клиенту прямо из CRM: выбрать мессенджер, сгенерировать текст ИИ, отправить и отметить результат. С какого номера уйдёт сообщение и почему оно может уйти не сразу.

Не нашли ответ? Напишите в чат салона с aipie или в Telegram @aipiepro — и спросите бота @aipie_b2b_bot прямо в чате: он покажет настройки и поправит тексты.