Что такое CRM в кабинете

Раздел «CRM» — это рабочее место администратора для личной работы с клиентами. Здесь собраны списки тех, кому нужно позвонить или написать сегодня, кому пора записаться по личному ритму визитов и кто не ответил на рассылку. Сам раздел никому ничего не отправляет: он показывает, с кем работать, и запоминает, что вы сделали.

Примечание. Речь о разделе «CRM» внутри кабинета app.aipiebeauty.ru. Это не журнал записи и не замена YClients: данные о визитах и клиентах кабинет берёт из YClients.

Где это находится

Левое меню → «CRM». По умолчанию открывается вкладка «Работа на сегодня».

1. Пункт «CRM» в левом меню.
2. «Режим работы» — пять вкладок-списков (о каждой ниже).
3. «Активации» — выбор ручной рассылки, по которой показывать клиентов. «Все активации · нужен контакт N» — все сразу, цифра — сколько клиентов ждут звонка или сообщения.

Какие списки есть в CRM

• «Работа на сегодня» — клиенты из ручных активаций, с которыми нужно связаться. Подробно: «Работа на сегодня».
• «Пора записаться» — постоянные клиенты, у которых по их личному ритму визитов подходит срок, а записи ещё нет. Подробно: «Пора записаться».
• «Не ответили» — получатели рассылок за 30 дней, которые не ответили на последнее сообщение (прочитали его или нет). Список ничего не отправляет — по нему удобно дозвониться до молчащих.
• «Отложенные клиенты» — те, кого вы попросили напомнить позже, на конкретную дату. Подробно: Отложенные клиенты.
• «Все клиенты» — вся база салона с поиском и фильтрами. Подробно: «Все клиенты».

Цифра на вкладке — сколько клиентов в списке сейчас.

1. Вкладка списка и число клиентов в нём.
2. Через какой мессенджер и когда ушло последнее сообщение рассылки.
3. Под именем — по какой активации писали клиенту, записан ли он и когда ему писали.

Откуда берутся клиенты в списках

• Ручные активации. В разделе «Рассылки» у активации можно включить ручной режим: тогда она никому не пишет сама, а собирает список для обзвона в «Работу на сегодня». Как это включить — в статье Автоматическая и ручная активация.
• Личный ритм клиента. «Пора записаться» система считает сама по истории визитов из YClients — ничего включать не нужно.
• Рассылки без ответа. «Не ответили» собирается из отправленных маркетинговых сообщений за последние 30 дней.
• Ваши отметки. Когда вы ставите «Связаться позже», клиент переезжает в «Отложенные клиенты».

Как выглядит работа с клиентом

1. Откройте нужный список.
2. Нажмите на строку клиента — справа откроется карточка клиента с перепиской, визитами и кнопками.
3. Позвоните или напишите клиенту (написать можно прямо из карточки — см. Ручная отправка из CRM).
4. Отметьте результат: «Связались», «Не удалось связаться», «Связаться позже» или «Добавить в чёрный список». Что значит каждая отметка — в статье Статусы клиента.

Права сотрудников

За CRM отвечают два права сотрудника: - «CRM: просмотр» — видеть раздел и карточки; - «CRM: изменение» — ставить отметки «Связались», «Не удалось», «Связаться позже», добавлять в чёрный список и писать комментарий.

Чтобы писать клиенту из карточки, дополнительно нужно право «Сообщения: отправка». Владелец салона видит все кнопки всегда. Как выдать права — в статье Права сотрудников.

Важно. После того как владелец выдал сотруднику новые права, сотруднику нужно обновить страницу (или выйти и зайти снова). Иначе кнопки не появятся, хотя права уже есть.

Можно попросить бота

Бот @aipie_b2b_bot в чате салона отвечает на вопросы по тем же данным. Например: «@aipie_b2b_bot кому из постоянных клиентов пора записаться на этой неделе?» или «@aipie_b2b_bot выгрузи в Excel клиентов, которым пора записаться».

Частые вопросы

Почему «Работа на сегодня» пустая, хотя рассылки идут? В неё попадают только клиенты ручных активаций. Автоматические рассылки пишут клиентам сами и в этот список не попадают. Включите ручной режим у нужной активации в разделе «Рассылки».

Почему у администратора нет кнопки «Связались»? У него нет права «CRM: изменение». Владелец выдаёт его в настройках сотрудника, после этого администратору нужно обновить страницу.

CRM в кабинете и crm.aipiebeauty.ru — одно и то же? Нет. crm.aipiebeauty.ru — отдельный продукт с журналом записи. Эта статья — про раздел «CRM» в кабинете app.aipiebeauty.ru.